Transporte de mercancias con China

¿Cómo repercute el COVID en el transporte de mercancías con China? ¿Cómo adaptarnos?

Los suministros de China han sido severamente interrumpidos en los últimos 3 meses:

La cuarentena de febrero y los trastornos laborales en las fábricas chinas han prolongado las ausencias tradicionalmente después del Año Nuevo Chino del 25 de enero. En pocas semanas, la “fábrica del mundo” se ha paralizado virtualmente. Exportaciones – 17,2%, importaciones – 4%.

Debido a las restricciones de tráfico, las mercancías no podían ser transportadas a las zonas portuarias, y los buques suelen salir de China con un factor de carga del 10 al 30%. Las corrientes de comercio electrónico también se han visto afectadas por la suspensión de las importaciones de ciertos operadores, como La Poste.

Las empresas europeas que exportan a China han tenido que hacer frente a una crisis de la demanda, en particular en los sectores de los bienes de lujo, el vino y las bebidas espirituosas.

Las cadenas de suministro de las importaciones están ahora interrumpidas: pocas industrias europeas no se abastecen de al menos un componente en China. Una vez que se agotan las existencias, y por falta de suministros alternativos, lo que amenaza es el desempleo técnico, y para muchos es sólo cuestión de semanas. Los sectores automovilístico, textil y electrónico son particularmente vulnerables.

Desde finales de febrero, los efectos negativos se han ido extendiendo a lo largo de la cadena logística internacional debido al transporte de mercancías con China.

Las medidas de cuarentena han dado lugar a un bloqueo de las actividades portuarias y de la carga y descarga de contenedores en China. Como resultado, los buques quedan bloqueados en los puertos debido a la falta de personal y de carga. A principios de marzo, los puertos de Shenzhen, Ningbo, Qindao y Tianji siguen afectados.

Por el contrario, las operaciones en Shanghai, Hong Kong, Dalian y Fuzhou pudieron reanudarse. Sin embargo, los retrasos acumulados se siguen sintiendo y no se espera ninguna mejora significativa antes de mediados de marzo. ¡El puerto de Shangai representa 100.000 TEU por día, o en 10 días el equivalente anual del tráfico en Fos-sur-Mer!

Las compañías navieras siguen cancelando las convocatorias en las naves nodrizas. En febrero, el 45% de las llamadas en China fueron canceladas o retrasadas. Para marzo, se espera que el 27% de las llamadas canceladas o pospuestas. La consecuencia directa es una disminución equivalente del número de solicitudes en Europa, con un retraso de 4 a 5 semanas.

También se han visto afectadas las rutas hacia el Oriente Medio, ya que están incluidas en las rotaciones de los buques entre Europa y Asia. Se estima que las capacidades de transporte se han reducido así a sólo el 8% de su capacidad a Europa en marzo (en comparación con el 42% en febrero). Sin embargo, a principios de marzo, CMA CGM, el cuarto mayor armador del mundo, anunció planes para reabastecer toda su flota en China a finales de marzo, al tiempo que se mantenía alerta sobre las consecuencias de la evolución de la epidemia de Covid-19 en Europa.

En las últimas cuatro semanas, el tráfico de contenedores de China ha disminuido casi a la mitad según la Comisión Europea. Las terminales chinas están saturadas de contenedores de importación en espera de ser entregados, lo que da lugar a gastos adicionales de sobreestadía para los contenedores bloqueados en los puertos chinos, excepto con los armadores que han asignado “tiempo libre” adicional en estas circunstancias excepcionales. Otro efecto es la escasez de contenedores vacíos para las exportaciones de Europa y el resto del mundo. Según la Cámara Internacional de Transporte Marítimo, el coronavirus ha retirado más de 350.000 contenedores del mercado. La situación es particularmente delicada en el caso de los contenedores frigoríficos, que afectan, por ejemplo, a los envíos de fruta de América Latina a Europa.

Inicialmente, el cierre de fábricas chinas tuvo repercusiones en las importaciones de minerales, metales y carbón, acentuando la disminución estacional y haciendo que los índices de costos de transporte marítimo se desplomaran.

El paro de cientos de petroleros y gaseros en los puertos ha hecho que los precios mundiales del petróleo y el gas caigan.

Se espera que los precios se disparen una vez que la producción vuelva a niveles casi normales, a fin de ponerse al día. Las empresas anuncian importantes PSS (“Peak Season Surcharge”) y/o GRI (“General Rate Increase”) En China es bastante común un margen de +/- 1.000 dólares en un contenedor dependiendo de la oferta y la demanda.

En consecuencia, los expedidores tienen que prever mayores demoras, y probablemente aumentos de las tarifas.

¿Cuáles son las alternativas?

• Dependiendo del caso, es posible un aplazamiento al transporte aéreo. Sin embargo, como las operaciones aéreas con China también se ven afectadas, la situación ejerce presión sobre los precios. Desde finales de enero, las aerolíneas han suspendido o reducido sus servicios a China y luego a Italia, y la situación está empeorando. Además de los vuelos de carga, las reducciones y cancelaciones de los vuelos de pasajeros han reducido drásticamente la capacidad de transporte de carga, ya que una gran proporción de la carga aérea de larga distancia se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros. Se prevé que las tarifas de los fletes aéreos aumenten considerablemente a medida que se normalicen la producción y el transporte aéreo.
• Es difícil predecir las consecuencias a mediano plazo, pero serán severas. La crisis del coronavirus podría costar a la industria entre 63.000 y 113.000 millones de dólares en 2020, una caída del 20% en el tráfico de pasajeros, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Todavía no se han estimado las consecuencias sobre la actividad de la carga. Se teme una cascada de quiebras entre las empresas más frágiles.
• El servicio ferroviario entre China y Europa se ha detenido por completo, ya que las líneas pasan por Rusia, que ha cerrado sus fronteras con China.
• El camino no suele ser una alternativa, dadas las distancias y restricciones.

¿Cómo podemos hacer frente a la situación?

Es difícil predecir cómo se desarrollará la situación, pero las empresas importadoras/exportadoras pueden hacer algo al respecto ahora:

• Anticipar las demoras en el transporte de mercancías desde China.
• Consultar con sus proveedores para saber las fechas de recogida de pedidos.
• Si la mercancía se va a transportar en camión entre provincias, confirme que la mercancía está lista antes de establecer el plan más eficiente con su agente de transporte.
• Para los envíos más urgentes, reserve con antelación, indicando cuándo estará disponible la mercancía.
• Considere la posibilidad de enviar LCL en lugar de FCL a corto plazo.
• En el caso de los suministros menos urgentes, retrasar los envíos y esperar a que mejoren las condiciones de transporte de las mercancías con China.
• En el caso de cargas urgentes y sensibles, el flete aéreo puede ser una buena forma de adquirir suministros.
• A mediano plazo, tratar de diversificar estos suministros.

Fuentes e información adicional: ECU, agentes de carga chinos, e-TLF, IATA, prensa (l’Antenne, le Marin, mathezfreight, etc.), Les Echos, NYT, CNN, JOC, WSJ, CI, Le Figaro, Le Monde, L’Est républicain, Usine Nouvelle, Le Temps, La Croix, Actu transports Logistique, Les Echos, Le Figaro, FranceTVInfo…)